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格隆匯9月13日丨叮當(dāng)健康(09886.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3353.7萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份335.4萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份3018.3萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份12.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位500股；中金公司及招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年9月14日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu)。公司合共接獲6502份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共2415.55萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約7.20倍。國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.7倍(行使任何超額配股權(quán)前)。基于發(fā)售價(jià)每股12.00港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)2484.65萬(wàn)股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股12.00港元計(jì)算，公司估計(jì)自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約3.416億港元(假設(shè)超額配股權(quán)并無(wú)獲行使)。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額約45.0%用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張，例如進(jìn)一步開(kāi)發(fā)智慧藥房網(wǎng)絡(luò)，以及提升用戶增長(zhǎng)及參與度；約15.0%用于優(yōu)化技術(shù)系統(tǒng)及運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；約10.0%用于提升服務(wù)及業(yè)務(wù)，例如建立全職醫(yī)生及藥師的專業(yè)架構(gòu)；約20.0%用于潛在投資及收購(gòu)或戰(zhàn)略合作，以及經(jīng)營(yíng)所在的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈；及所得款項(xiàng)凈額約10.0%用于營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。如超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司就因超額配股權(quán)獲行使而將予配發(fā)及發(fā)行的503.05萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取的額外所得款項(xiàng)凈額將約為6040萬(wàn)港元。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司擬將額外所得款項(xiàng)凈額按上述比例作上述用途。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 公開(kāi)發(fā)售