氯堿化工（600618）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明

2023年上半年，國內(nèi)燒堿企業(yè)新增3家，現(xiàn)有166家，產(chǎn)能凈增加98萬噸，總產(chǎn)能4756萬噸。國內(nèi)PVC企業(yè)增加2家，現(xiàn)有73家，產(chǎn)能增加80萬噸，總產(chǎn)能2890萬噸。2023年1-6月，我國燒堿（折100%）累計(jì)產(chǎn)量2016.6萬噸，累計(jì)同比增長2.5%，裝置開工負(fù)荷85%。2023年1-6月，我國PVC產(chǎn)量約1070萬噸，裝置開工率約74%。上半年燒堿表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)為1875萬噸，同比增長3.4%。PVC表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)約984萬噸，與去年同期基本持平。

(資料圖片僅供參考)

2023年上半年，國內(nèi)燒堿市場表現(xiàn)溫和，成交價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下滑走勢。一季度因下游需求持續(xù)下挫，供需矛盾難以平衡，價(jià)格持續(xù)下跌；二季度由于氯堿企業(yè)檢修、部分企業(yè)降負(fù)荷運(yùn)行等因素影響，液堿供需矛盾緩解，價(jià)格有所上漲，但由于需求恢復(fù)情況不及預(yù)期，再加上上半年出口行情轉(zhuǎn)淡、新增產(chǎn)能的投產(chǎn)等因素，液堿市場需求再度小幅回調(diào)。

2023年上半年，PVC市場低位震蕩，價(jià)格波動(dòng)頻繁但整體振幅有限。年初，隨著國家對(duì)于經(jīng)濟(jì)及房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)提振政策的發(fā)布，帶動(dòng)PVC市場信心提升，PVC價(jià)格小幅上漲，由于春節(jié)因素，成交量較小。房地產(chǎn)作為PVC產(chǎn)品主要下游行業(yè)之一，后續(xù)由于提振政策未能給予市場實(shí)際提升，其行情延續(xù)弱勢，PVC下游需求難見明顯好轉(zhuǎn)，同時(shí)行業(yè)庫存較多，始終未見明顯去庫，導(dǎo)致場內(nèi)利空持續(xù)存在，受此影響，PVC市場行情開始持續(xù)下滑。加上上半年P(guān)VC進(jìn)口量較多，給企業(yè)帶來較大的出貨壓力。

二、經(jīng)營情況的討論與分析

2023年上半年，公司以“全面貫徹新發(fā)展理念，協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動(dòng)效益，穩(wěn)中求進(jìn)，推升公司高質(zhì)量發(fā)展”為經(jīng)營方針，以“持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)，確保本質(zhì)安全，踐行綠色發(fā)展，聚焦新材料開發(fā)，提升數(shù)字化智能化管控水平”為指導(dǎo)思想，以“組織精益生產(chǎn)，推行智能制造，推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)；廣西新建裝置實(shí)現(xiàn)持續(xù)、可靠、平穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)銷平衡；落實(shí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)建設(shè)，創(chuàng)建集團(tuán)安全五星工廠；構(gòu)建新發(fā)展格局，推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)，加快欽州三期HPPO項(xiàng)目建設(shè)”作為年度重點(diǎn)工作來抓。公司上下克服經(jīng)濟(jì)下行、市場行情疲軟以及競爭加劇等因素影響，以高度的責(zé)任感和一絲不茍的工作態(tài)度，以及勇于擔(dān)當(dāng)?shù)木瘢媛鋵?shí)各項(xiàng)措施，全力確保公司生產(chǎn)經(jīng)營安全穩(wěn)定運(yùn)行，順利完成上半年任務(wù)。

（一）安全環(huán)保是一切工作的重中之重。

公司上下高度重視安全環(huán)保工作，一如既往地扎實(shí)做好各項(xiàng)HSE工作，強(qiáng)化HSE管理，全力確保安全環(huán)保和生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定，牢牢守住安全生產(chǎn)底線。（1）全員重視，強(qiáng)化責(zé)任，提升管控能力。公司緊緊圍繞安全生產(chǎn)主題，牢固樹立全員安全意識(shí)，督導(dǎo)落實(shí)好安全生產(chǎn)主體責(zé)任，讓“生命至上、安全第一”的理念深入人心，引導(dǎo)全員貫徹公司“以人為本、持續(xù)改進(jìn)、發(fā)展綠色化工”HSE方針，自覺履行崗位安全職責(zé)，創(chuàng)建安全文化示范企業(yè)。（2）完善機(jī)制，強(qiáng)化培訓(xùn)，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)管理。公司進(jìn)一步完善崗位安全責(zé)任履職考核機(jī)制，優(yōu)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照崗位安全責(zé)任清單、工作清單進(jìn)行履職情況考核評(píng)估。進(jìn)一步加大考核及問責(zé)力度，確保追責(zé)執(zhí)行到位。同時(shí)，持續(xù)完善公司安全技能培訓(xùn)矩陣并應(yīng)用實(shí)施，提升各崗位安全履職能力。通過開展多層次的教育培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)HSE隊(duì)伍建設(shè)和能力提升。（3）加大投入，強(qiáng)化保障，提升本質(zhì)安全。公司不斷提升裝備水平和本質(zhì)安全度。HSE投入科學(xué)規(guī)劃、有序支出，秉承“最新技術(shù)、最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)管理”的原則，切實(shí)在工藝、設(shè)備、儀表、監(jiān)測、工控等的安全性和可靠性上取得顯著提高，實(shí)現(xiàn)化工項(xiàng)目全生命周期安全管理。動(dòng)態(tài)實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，運(yùn)用HAZID、HAZOP、SCL、JHA等安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法，有效辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)，全面應(yīng)用BOW-TIE分析工具對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行安全屏障分析，形成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，落實(shí)管控措施。（4）落實(shí)政策，狠抓執(zhí)行，齊抓共管環(huán)保。公司嚴(yán)格執(zhí)行國家頒布公司排污許可證各項(xiàng)管理要求，形成覆蓋排污許可證所有因子的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做好總量控制和減排；確保公司廢水廢氣環(huán)保在線監(jiān)測儀運(yùn)行良好，確保在線輸送數(shù)據(jù)合格率、有效傳輸率達(dá)標(biāo)。積極開展對(duì)副產(chǎn)物、一般固廢、危險(xiǎn)廢棄物的臺(tái)賬及現(xiàn)場核查，建立清單，核實(shí)相關(guān)資質(zhì)，追溯終端用戶，對(duì)一般固廢、危險(xiǎn)廢物下游處置單位開展核查并形成核查報(bào)告。不斷提高安全管理水平。

（二）生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定高效

生產(chǎn)秉持“全面貫徹新發(fā)展理念，協(xié)同發(fā)展滬桂生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)籌營銷的開發(fā)疊加和聯(lián)動(dòng)效益，穩(wěn)中求進(jìn)，推升公司高質(zhì)量發(fā)展”的經(jīng)營方針，遵循“持續(xù)推進(jìn)精益生產(chǎn)，確保本質(zhì)安全，踐行綠色發(fā)展，聚焦新材料開發(fā)，提升數(shù)字化智能化管控水平”的指導(dǎo)思想，盡力確保裝置保持高負(fù)荷運(yùn)行，積極推進(jìn)環(huán)境整治項(xiàng)目，工藝管理不斷完善，繼續(xù)加大碳交易關(guān)注力度，持續(xù)推進(jìn)開展能源管理體系建設(shè)；智能制造工作加快推進(jìn)并初見成效。（1）精細(xì)操作，優(yōu)化平衡，確保生產(chǎn)高效。上海化工區(qū)生產(chǎn)區(qū)域在原料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格疲軟、下游裝置負(fù)荷波動(dòng)等不利情況下，公司積極平衡和協(xié)調(diào)生產(chǎn)運(yùn)行，克服困難增加產(chǎn)品產(chǎn)量，在日常生產(chǎn)運(yùn)行中加強(qiáng)和采購銷售及下游企業(yè)的協(xié)調(diào)工作，快速應(yīng)變市場，保障生產(chǎn)原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售，在各產(chǎn)品市場效益較好的情況下，全力以赴確保裝置高負(fù)荷運(yùn)行，并不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，力爭生產(chǎn)效益最大化。廣西生產(chǎn)區(qū)域，實(shí)現(xiàn)由項(xiàng)目建設(shè)、試生產(chǎn)轉(zhuǎn)入生產(chǎn)運(yùn)營，公司各裝置、條線攻堅(jiān)克難、積極配合，高效解決存在的問題，生產(chǎn)負(fù)荷、產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量逐步提升。（2）精益運(yùn)行，持續(xù)降本，力爭更大利益。繼續(xù)通過抓管理、抓項(xiàng)目運(yùn)行和實(shí)施，公司節(jié)能減排工作取得穩(wěn)定成效，已實(shí)施的節(jié)能項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定。加快推進(jìn)技術(shù)改造，進(jìn)一步降低裝置單耗。

（三）市場實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)優(yōu)化

上半年中國化工大宗市場在年初沖高后逐步下探新低。2023年上半年，公司主要產(chǎn)品燒堿、PVC價(jià)格也是一路震蕩下行，公司密切關(guān)注市場行情走勢，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理，靈活調(diào)整銷售策略和比例，不斷夯實(shí)業(yè)務(wù)工作，努力實(shí)現(xiàn)公司效益最大化。（1）把握市場，動(dòng)態(tài)優(yōu)化，努力爭創(chuàng)效益。根據(jù)氯產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)態(tài)效益優(yōu)化平衡，通過即時(shí)效益測算、調(diào)整裝置生產(chǎn)負(fù)荷、調(diào)節(jié)內(nèi)外貿(mào)比例等措施，為公司氯產(chǎn)品整體增利；燒堿銷售中，積極優(yōu)化32%堿、50%堿國內(nèi)和出口市場比例；EDC保持多渠道銷售，實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)溶劑市場、PVC市場和出口市場銷量，面對(duì)國內(nèi)市場疲軟，預(yù)期市場看跌走勢，及時(shí)出口增加盈利；堅(jiān)持差異化營銷，實(shí)現(xiàn)特種樹脂優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。今年樹脂產(chǎn)品因需求疲軟，從年初開始一路震蕩下行，因此在樹脂產(chǎn)品銷售中，積極發(fā)揮公司特種樹脂產(chǎn)品優(yōu)勢，堅(jiān)持差異化營銷，做好客戶服務(wù)和市場維穩(wěn)工作。（2）加強(qiáng)分析，合理采購，努力降低成本。判斷市場行情，利用乙烯罐逢低采購乙烯。通過綜合比較市場價(jià)格，調(diào)整乙烯采購策略，從而降低乙烯整體采購成本；及時(shí)調(diào)整采購策略，全力保障材料。因國內(nèi)、國際市場需求不足，原材料價(jià)格普遍走低，為此公司緊盯市場變化，并積極開拓采購渠道，加強(qiáng)詢比價(jià)工作，嚴(yán)格控制供方質(zhì)量、貨期等。同時(shí)，采購部門根據(jù)需要，及時(shí)做好庫備，確保欽州基地正式投產(chǎn)后能及時(shí)保質(zhì)保量提供生產(chǎn)所需的材料，并做到漕欽聯(lián)動(dòng)，確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

（四）數(shù)字管控提升效率

加快公司HSE管控?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型，推廣數(shù)字化運(yùn)用，重點(diǎn)聚焦行業(yè)新技術(shù)、新工具、新裝備，創(chuàng)新安全管理措施及手段，進(jìn)一步提升本質(zhì)安全。（1）應(yīng)用數(shù)字化工具實(shí)現(xiàn)“機(jī)器換人”，減輕員工勞動(dòng)負(fù)荷、降低作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，提高勞動(dòng)效率。結(jié)合公司信息化平臺(tái)建設(shè)和“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＋危化安全生產(chǎn)”工作，將安全管理提升工作內(nèi)容加以固化，不斷提升安全管理水平。（2）應(yīng)用新型基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備進(jìn)一步強(qiáng)化異常工況監(jiān)測預(yù)警、安全儀表系統(tǒng)安全完整性、關(guān)鍵設(shè)備裝備在線監(jiān)測系統(tǒng)等，不斷提高現(xiàn)有裝置本質(zhì)安全水平。（3）以“安全、綠色、效益”為核心建設(shè)生產(chǎn)自動(dòng)化、管理可視化、能耗最優(yōu)化、運(yùn)營智能化、監(jiān)控診斷遠(yuǎn)程化的化工一體化產(chǎn)業(yè)鏈智能工廠。

（五）項(xiàng)目發(fā)展持續(xù)推動(dòng)

隨著廣西欽州30萬噸/年燒堿和40萬噸/年聚氯乙烯項(xiàng)目順利投產(chǎn)運(yùn)行，公司“走出去”戰(zhàn)略迎來“開花結(jié)果”，公司將繼續(xù)在欽州發(fā)展項(xiàng)目，并放眼海外，通過一體化經(jīng)營等多種手段和措施，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和延伸。同時(shí)，上海地區(qū)的各項(xiàng)目也正在全面推進(jìn)中。（1）編制公司五年滾動(dòng)規(guī)劃，細(xì)化和明確公司未來發(fā)展。公司圍繞總體發(fā)展愿景、原則和目標(biāo)，持續(xù)推進(jìn)五年滾動(dòng)規(guī)劃工作，明確滾動(dòng)規(guī)劃的總體目標(biāo)和主要指標(biāo)，重點(diǎn)任務(wù)和主要舉措。（2）欽州雙氧水直接氧化法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)可研報(bào)告編制、土地落實(shí)、成熟人才引進(jìn)等工作。（3）Deacon工業(yè)示范裝置建設(shè)項(xiàng)目已完成設(shè)備類招標(biāo)采購，樁基施工已完成驗(yàn)收，持續(xù)開展Deacon催化劑性能評(píng)價(jià)和氯化氫脫氟技術(shù)研究。

（六）提升管理保障發(fā)展

公司順應(yīng)新形勢，創(chuàng)新機(jī)制體制變革，形成推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的體系，進(jìn)一步提高各方面管理水平。（1）強(qiáng)化財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理。公司一方面通過統(tǒng)籌資金管理、優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)等措施進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成本。另一方面，密切關(guān)注并及時(shí)反饋票據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)，制定票據(jù)白名單并設(shè)定票據(jù)收取限額，有效防范票據(jù)資金風(fēng)險(xiǎn)。（2）公司積極開展時(shí)效利潤模型搭建工作，加快財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程。完善流程，強(qiáng)化管理，把控資金風(fēng)險(xiǎn)。（3）完善管控體系。為進(jìn)一步響應(yīng)依法治企工作要求，持續(xù)推進(jìn)與公司發(fā)展相適應(yīng)的規(guī)章制度體系建設(shè)，規(guī)范運(yùn)營管理流程，提升公司管理質(zhì)量，通過全面修訂完善內(nèi)控制度，理順公司管理流程，增強(qiáng)公司防范能力，滿足公司的不斷調(diào)整與優(yōu)化結(jié)構(gòu)后的運(yùn)行。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

1、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)行業(yè)的影響。國內(nèi)外形勢存在很多不穩(wěn)定性、不確定性因素，形勢較為復(fù)雜嚴(yán)峻。國內(nèi)市場消費(fèi)需求、投資力度的放緩會(huì)影響氯堿行業(yè)的需求。

2、供需失衡進(jìn)一步加劇。下半年燒堿和PVC都將有新增產(chǎn)能投入市場，供需失衡進(jìn)一步加劇，疊加房地產(chǎn)行業(yè)和出口形勢的低迷，將進(jìn)一步加劇市場競爭力。

四、報(bào)告期內(nèi)核心競爭力分析

（一）上海廣西雙基地運(yùn)營模式

公司在上海化工區(qū)和廣西欽州形成兩個(gè)生產(chǎn)基地，兩地各有分工和重點(diǎn)任務(wù)，又相互協(xié)同、均衡發(fā)展。

上海化工區(qū)實(shí)施一體化商業(yè)模式，與化工區(qū)下游企業(yè)簽訂長期合同，合同定價(jià)采用以成本為基礎(chǔ)，加上合理利潤，對(duì)主要成本因素：電、鹽、蒸汽、水、勞動(dòng)力、工業(yè)品價(jià)格成本的變動(dòng)情況進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)原料或能源價(jià)格上漲如電價(jià)上漲時(shí)，合同價(jià)格可根據(jù)價(jià)格公式進(jìn)行調(diào)整，努力消化成本上漲因素；以氯帶堿，在銷售氯的同時(shí)，以一定比例同步銷售燒堿；化工園區(qū)通過氯氣管道、燒堿管道隔墻式供應(yīng)，既保證了供應(yīng)的穩(wěn)定性和安全性，又使物流成本歸零；建立合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制，在簽訂長期合同時(shí)，充分考慮了各種風(fēng)險(xiǎn)因素，如當(dāng)客戶實(shí)際采購量小于一定合同量時(shí)，合同約定要對(duì)公司進(jìn)行賠償，大大降低了公司的合同執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，從合同對(duì)等出發(fā)，當(dāng)公司供應(yīng)下游的商品量低于合同約定的量時(shí)，公司也要給予下游補(bǔ)償，約束雙方穩(wěn)定供應(yīng)。一體化商業(yè)模式提高了公司長期穩(wěn)定生存和發(fā)展的能力，也為下游客戶獲得長期穩(wěn)定可靠的氯堿產(chǎn)品供應(yīng)提供了保障，真正體現(xiàn)了互利共贏。

廣西基地秉承循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，依托上海華誼廣西欽州一體化基地公用工程，降低運(yùn)營成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。充分利用華南地區(qū)市場、物流等方面的成本優(yōu)勢，迎合了華南及東南亞市場對(duì)氯堿產(chǎn)品的需求。雙氧水法環(huán)氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一體化項(xiàng)目的建設(shè)，標(biāo)志著公司進(jìn)入新材料領(lǐng)域，補(bǔ)鏈廣西地區(qū)聚氨酯產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)欽州石化產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃落地及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，增強(qiáng)了公司核心競爭力。

（二）技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步升級(jí)

公司技術(shù)創(chuàng)新工作以耗氯及氯化氫新產(chǎn)品新工藝、含氯聚合物的合成及后加工、聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈三大研發(fā)方向?yàn)橹骶€，創(chuàng)新項(xiàng)目涵蓋了新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)營銷、節(jié)能降耗等公司生產(chǎn)、經(jīng)營多個(gè)領(lǐng)域。

氯化氫催化氧化制氯氣產(chǎn)業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)；特種聚氯乙烯樹脂優(yōu)化升級(jí)；聚醚多元醇產(chǎn)業(yè)鏈積極開拓。公司在不斷加大科研項(xiàng)目過程管理，進(jìn)一步強(qiáng)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。公司通過引進(jìn)多位博士和高端成熟人才，優(yōu)化科研課題組長負(fù)責(zé)制等措施，強(qiáng)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，形成了一支高學(xué)歷、高技能、年輕化的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。

（三）擁有強(qiáng)大的營銷平臺(tái)

公司是國內(nèi)最早出口燒堿的企業(yè)，建有強(qiáng)大的國際銷售平臺(tái)和原鹽進(jìn)口平臺(tái)，具有明顯的先發(fā)優(yōu)勢。在國內(nèi)貿(mào)易方面，公司處于中國經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的長江中下游地區(qū)，消費(fèi)和物流得天獨(dú)厚。

公司擁有優(yōu)越的物流設(shè)施和條件、建有散貨、危險(xiǎn)品專用萬噸級(jí)涉外碼頭2座，年吞吐量為500萬噸。公司二氯乙烷產(chǎn)品是國內(nèi)流通領(lǐng)域的主要供應(yīng)廠商，國內(nèi)市場占有率較高，維持了一定的品牌效應(yīng)。廣西欽州基地產(chǎn)品進(jìn)一步貼近終端消費(fèi)市場，公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品差異化營銷工作，重點(diǎn)關(guān)注高端產(chǎn)品市場，優(yōu)化產(chǎn)品區(qū)域結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)。

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