直擊國內(nèi)中高端離型膜市場：產(chǎn)能遠(yuǎn)低于需求，價格或?qū)⒊掷m(xù)上漲！
導(dǎo)讀：后疫情時代，持續(xù)數(shù)年的供應(yīng)鏈危機對各行業(yè)的影響不容小覷，中高端MLCC離型膜市場國內(nèi)需求疊加爆發(fā)，本土廠商紛紛發(fā)力，各頭部企業(yè)相繼開始規(guī)模性擴張，紛紛擴大產(chǎn)能，新建生產(chǎn)線。但擴張速度仍趕不上市場需求增長速度，信任國產(chǎn)替代還是等待海外新增產(chǎn)能？
離型膜作為印刷電路板（PCB）、LED行業(yè)的層壓隔離膜及保護膜、偏光片的原材料、膠粘保護膜產(chǎn)品的保護層、模切行業(yè)沖型耗材以及作為多層陶瓷電容器（MLCC）及疊層內(nèi)置天線生產(chǎn)加工過程轉(zhuǎn)移的承載體，廣泛應(yīng)用于多種產(chǎn)品的加工過程中，如IT顯示屏、手機、LCD/PDA、家電制造、防偽材料、半導(dǎo)體、汽車、銘板、陶瓷片制造、膠帶生產(chǎn)及模切行業(yè)
MLCC被譽為“電子工業(yè)大米”,是目前用量最大、發(fā)展最快的片式元器件之一,它被廣泛運用于消費電子、通訊﹑汽車電子等領(lǐng)域。受益智能手機及汽車電子需求放量影響,加上上游因疫情導(dǎo)致MLCC原有產(chǎn)出國供給收縮,產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)供貨緊張，價格水漲船高。
市場大有可為，頭部企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能
據(jù)海外媒體資訊，日本村田將投資約120億日圓在生產(chǎn)子公司株式會社出云村田制作所(島根縣出云市)的石見(IWAMI)工廠(波根)開始建設(shè)新廠房，主要用途是生產(chǎn)MLCC，村田為全球MLCC龍頭、市場占有率約4成，現(xiàn)因市場需求增加，還將持續(xù)增產(chǎn)。
不僅國外巨頭紛紛增產(chǎn)，國內(nèi)廠商也看好這一賽道。最新消息顯示，上市公司浙江潔美電子科技股份有限公司第二條 BOPET膜生產(chǎn)線正在推進。2021年12月，潔美科技發(fā)布關(guān)于離型膜基膜項目暨年產(chǎn) 36,000 噸光學(xué)級 BOPET 膜（一期）項目投產(chǎn)的自愿性信息披露公告，標(biāo)志潔美科技離型膜基膜項目投產(chǎn)。
其實潔美科技這一手布局早有端倪，根據(jù)潔美科技2019年財報數(shù)據(jù)顯示。紙質(zhì)載帶、膠帶累計貢獻(xiàn)營收近9成，其中塑料載帶、離型膜得分別貢獻(xiàn)5.49%、4.11%的營收。相比較上年度，離型膜是潔美諸多產(chǎn)品線中唯一實現(xiàn)同比正增長的產(chǎn)品，增幅高達(dá)209.72%。
也是在2021 年12月，離型膜行業(yè)小巨頭TTS泰得思，啟動江西工廠三，四產(chǎn)線的運行，年產(chǎn)能預(yù)計可擴產(chǎn)1.5億平方米。據(jù)業(yè)內(nèi)透露其江蘇客戶配套服務(wù)工廠也在去年投產(chǎn)，大概能提供6000萬平方的產(chǎn)能。因此僅去年新投產(chǎn)產(chǎn)線，預(yù)估TTS泰得思生產(chǎn)線可以支撐高端光學(xué)離型膜近2億平方的產(chǎn)量，這將一定程度上緩解高端光學(xué)離型膜依賴國外進口的現(xiàn)狀，也將大幅度提升中高端光學(xué)離型膜的本土化生產(chǎn)的進程。
除此之外，日本MLCC大廠太陽誘電(Taiyo Yuden)也看好中國大陸市場，2021年11月30日宣布，將在子公司“太陽誘電(常州)電子有限公司”內(nèi)興建MLCC新工廠，增產(chǎn)MLCC，預(yù)計2023年開始進行生產(chǎn)。
營收、利潤以及增量市場的不斷擴大正是包括潔美科技、TTS泰得思等一系列廠商開拓新生產(chǎn)線、增加產(chǎn)能的內(nèi)驅(qū)力。但有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，盡管國內(nèi)的MLCC 廠商陸續(xù)擴產(chǎn)，但新增產(chǎn)能仍無法滿足旺盛市場需求，市場價格仍將趨緊，現(xiàn)有老牌企業(yè)擴張生產(chǎn)線，最快也得到2023年后半年投產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)型 MLCC 產(chǎn)品依舊會處在供不應(yīng)求階段。所以現(xiàn)階段誰有成熟完備的生產(chǎn)線以及靠譜過硬的核心技術(shù)誰就在MLCC市場擁有不敗之地。
集中發(fā)力攻破技術(shù)壁壘 國產(chǎn)替代或迎來機遇
與其他廝殺慘烈的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)不同，國內(nèi)各大MLCC離型膜供應(yīng)商正在回避惡性競爭，沿著不同的方向發(fā)展增創(chuàng)優(yōu)勢，基本可以算作齊頭并進，至少在中國大陸市場比較平和，各自攻城略地，事實上，MLCC產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展可以有很多個富有市場價值的技術(shù)方向，掌握一個方向的技術(shù)就足以在行業(yè)打響名氣。
據(jù)了解，國內(nèi)離型膜市場有三個發(fā)展階段，國內(nèi)正規(guī)離型膜的市場大概是從2006年左右顯露端倪，一直到2017年都還是不溫不火。直到2017年初部分日本企業(yè)退出中低端MLCC產(chǎn)能，供給收縮導(dǎo)致MLCC價格大漲，進而帶動了國內(nèi)部分廠商業(yè)績快速增長。疫情發(fā)生以來，受國際供應(yīng)鏈以及5G時代影響，MLCC離型膜市場又迎來二次增長。
目前國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)有恒力、潔美科技、泰得思、宇陽科技等。但其中主要企業(yè)還是以中低端MLCC離型膜為主，主打基膜供應(yīng)，中高端MLCC離型膜生產(chǎn)線尚在籌備建設(shè)階段，具備生產(chǎn)中高端MLCC離型膜的廠家不超過五家，而這其中具備成熟生產(chǎn)線和技術(shù)團隊的又是鳳毛麟角。
從目前對外公布資料來看，低端離型膜利潤很低，但生產(chǎn)要求卻依舊很高，雖然技術(shù)相當(dāng)成熟，但生產(chǎn)中低端離型膜沒有挑戰(zhàn)性，已經(jīng)廝殺紅海一片，然國內(nèi)MLCC生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)階段市場話語權(quán)不強，主動權(quán)較弱，短時間難從高端市場搶奪蛋糕。但是，從國家經(jīng)濟政策來看，產(chǎn)業(yè)升級是必然趨勢，或者這正是國內(nèi)離型膜頭部企業(yè)不放棄該市場的原因，只要掌握到關(guān)鍵型高端技術(shù)，中國市場必將大有可為。
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