1月25日，深市上市公司皮阿諾(002853.SZ)發(fā)布非公開定增上市公告書，發(fā)行價(jià)格為19.23元/股，面向9家機(jī)構(gòu)，發(fā)行股數(shù)3120萬股，募集資金總額近6億元。定增完成后，公司總股本達(dá)到1.87億股。

公告書顯示，本次非公開發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于皮阿諾全屋定制智能制造項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

值得關(guān)注的是，此次定增是定制家具企業(yè)獲產(chǎn)業(yè)資本投資第一單，也是皮阿諾“產(chǎn)業(yè)+資本”的產(chǎn)融互動(dòng)模式的進(jìn)一步體現(xiàn)。

在本次定增項(xiàng)目最終確定的9家發(fā)行對(duì)象中，保利通過共青城齊利股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、共青城慧星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)兩個(gè)平臺(tái)合計(jì)投資約1.5億元，持股780萬股，占募集資金總額的25%。定增完成后，保利(橫琴)資本管理有限公司累計(jì)持股占總股本4.17%，將成為公司第三大股東。

事實(shí)上，皮阿諾一直在不斷加大與國內(nèi)房地產(chǎn)TOP5企業(yè)的深度合作。早在2020年7月，皮阿諾便投資5000萬元入股了“保碧產(chǎn)業(yè)鏈賦能基金”，成為“保碧生態(tài)圈聯(lián)盟”的首批成員。據(jù)悉，該項(xiàng)目由保利(橫琴)資本管理有限公司與深圳市碧桂園創(chuàng)新投資有限公司共同負(fù)責(zé)管理，通過資本合作帶動(dòng)了公司與頭部房企在業(yè)務(wù)層面的進(jìn)一步協(xié)同與合作。

此外，紅杉資本也通過旗下平臺(tái)紅杉錦程(廈門)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)首次參與了公司定增項(xiàng)目，此次累計(jì)投資額度1億元，占公司總股本的2.79%，成為皮阿諾的第四大股東。據(jù)悉，紅杉資本此次參與皮阿諾定增是其產(chǎn)業(yè)鏈投資的重要一環(huán)，此前曾對(duì)恒大物業(yè)和世茂物業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。

精裝修是定制家居行業(yè)的大勢(shì)所趨。2013年，國務(wù)院明確指導(dǎo)要積極推行住宅全裝修工作，2017年，《建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃》中明確提出2020年新開工全裝修成品住宅面積達(dá)到30%。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2018年有885家開發(fā)商推出2728個(gè)全裝修/精裝房住宅項(xiàng)目，增長近60%，精裝房市場(chǎng)滲透率已達(dá)27.5%，但相較發(fā)達(dá)國家超過80%的精裝滲透率，仍有較大提升空間。

分析人士表示：“從精裝房開盤量來看，我國精裝房開盤量從2016年起開始高速增長，考慮到精裝開盤到精裝材料裝修進(jìn)場(chǎng)有2-3年滯后期，2018-2022年有可能成為工程業(yè)務(wù)精裝市場(chǎng)爆發(fā)黃金期。”

面對(duì)精裝修市場(chǎng)快速發(fā)展的重大機(jī)遇，皮阿諾有望進(jìn)一步做大做強(qiáng)工程業(yè)務(wù)。據(jù)了解，公司目前擁有中山、天津、河南蘭考(合資)三大現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)基地，占地總面積達(dá)900余畝，產(chǎn)能可達(dá)到100+萬套/年，而此次募投項(xiàng)目建成后，公司全屋定制產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到35萬套左右。強(qiáng)大的產(chǎn)品供給能力能夠滿足華南地區(qū)及全國市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，擴(kuò)大公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率。

皮阿諾相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“未來3-5年，公司將階段性地以工程為主，其占比將提升至60-70%，此次募投項(xiàng)目也是公司發(fā)展工程業(yè)務(wù)的重要布局。預(yù)計(jì)定制家居行業(yè)最終仍要回歸零售渠道，屆時(shí)公司將主打中高端市場(chǎng)。”

公司表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具備良好的盈利能力，將對(duì)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生積極影響，有利于提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力，實(shí)現(xiàn)并維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益。

此外，公司最新的公告中透露，公司擬以3672萬元自有資金對(duì)廣東柏尚嘉美科技有限公司進(jìn)行投資，為公司快速配備木門品類產(chǎn)能奠定基礎(chǔ)，同時(shí)進(jìn)一步完善公司櫥柜、衣柜、木門等大家居產(chǎn)品體系構(gòu)建，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。