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智通財(cái)經(jīng)APP訊，朗詩綠色管理(00106)發(fā)布公告于2022年10月20日交換要約的所有先決條件已得到滿足交換要約已經(jīng)完成。于2022年10月20日交換要約結(jié)算后本金總額為1.32億美元的現(xiàn)有票據(jù)已被注銷而該公司已發(fā)行本金總額為1.19億美元(根據(jù)交換要約的條款進(jìn)行四舍五入調(diào)整)的新票據(jù)。該公司已向在交換要約中有效接受及交換的現(xiàn)有票據(jù)持有人按照每1000美元現(xiàn)有票據(jù)本金支付100美元現(xiàn)金本金作為票據(jù)預(yù)付本金連同5美元現(xiàn)金作為票據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)金以及截至但不包括結(jié)算日的應(yīng)計(jì)但未付利息。
公司已成功落實(shí)交換要約使得其債務(wù)期限得以延長同時(shí)避免因新票據(jù)項(xiàng)下任何現(xiàn)有票據(jù)欠款而出現(xiàn)若干違約事件。
公司謹(jǐn)此向余下現(xiàn)有票據(jù)的持有人重申包括該公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動(dòng)性壓力仍然相當(dāng)嚴(yán)峻。交換要約旨在減輕公司現(xiàn)金流的壓力并管理公司的風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)而改善集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況、延長其債務(wù)期限、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表并改善現(xiàn)金流管理。公司認(rèn)為交換要約符合其所有利益相關(guān)方的最佳利益亦為其于即將到期的情況下可向現(xiàn)有票據(jù)持有人提出的最佳選項(xiàng)。
于交換要約完成后現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額將為3718.4萬美元。基于目前情況該公司預(yù)期自身無法根據(jù)余下現(xiàn)有票據(jù)的條款適時(shí)于到期時(shí)還款。現(xiàn)有票據(jù)的任何該等潛在不付款均不構(gòu)成新票據(jù)項(xiàng)下的違約事件亦不會對集團(tuán)造成任何重大不利影響。關(guān)于在交換要約完成后余下的現(xiàn)有票據(jù)公司將繼續(xù)與該等持有人溝通。公司鼓勵(lì)相關(guān)持有人于切實(shí)可行情況下盡快與公司聯(lián)絡(luò)(地址為香港中環(huán)皇后大道中99號中環(huán)中心51樓5103室)務(wù)求就其現(xiàn)有票據(jù)達(dá)成雙方同意的安排。
